O B&C Group e a Suzano anunciam hoje uma parceria de longo prazo envolvendo a participação majoritária do B&C Group na Lenzing AG, companhia austríaca que é uma das maiores fornecedoras globais de fibra de celulose para as indústrias têxtil e de não-tecido.
O contrato prevê que a Suzano irá adquirir do B&C Group uma participação acionária de 15% na Lenzing, e que os dois acionistas formarão uma parceria de longo prazo que deterá a participação majoritária (52,25%) na companhia. Sujeito à conclusão da transação, o B&C Group deterá participação de 37,25% na Lenzing e manterá a posição de controlador nessa parceria, com a Suzano detendo participação minoritária (15%). O preço por ação será de EUR 39,70, sendo que o preço total de aquisição (EUR 230 milhões) será pago integralmente na conclusão da transação.
Como parte da parceria de longo prazo, a Suzano terá a opção de adquirir do B&C Group uma participação acionária adicional de 15% até o final de 2028. O contrato também estipula que o B&C Group permanecerá como acionista comprometido com a Lenzing no longo prazo.
Com receita líquida superior a EUR 7 bilhões em 2023, a Suzano, sediada no Brasil, é atualmente a maior produtora de celulose de mercado do mundo. A companhia, que comemora seu centenário em 2024, tem uma longa trajetória de excelência operacional e compromisso com a sustentabilidade em todas as etapas dos seus processos, competências que complementarão o atual modelo de negócio da Lenzing. A Suzano, que não é concorrente direta da companhia austríaca, conta com vasta experiência em celulose, matéria-prima de grande importância para a Lenzing.
Futuramente, o B&C Group e a Suzano planejam apoiar o desenvolvimento da Lenzing mantendo o foco no crescimento da receita, aumento da rentabilidade e expansão da competitividade internacional da companhia.
“A Lenzing já é líder global no fornecimento de fibras de celulose premium para a indústria têxtil e de não-tecido, e nós reconhecemos que há oportunidades de crescimento a partir de sua tecnologia consolidada, alcance de produto e conhecimento técnico”, afirma Walter Schalka, Presidente da Suzano. “Nosso profundo conhecimento sobre a produção de celulose e excelência em custos faz da Suzano, juntamente com o B&C Group, o parceiro ideal para a Lenzing, que busca fortalecer sua posição competitiva e presença global. Isso representa uma continuação da nossa estratégia orientada a investimentos que possibilitem a expansão do nosso mercado endereçável em modelos de negócio escaláveis e competitivos e que nos aproximem do consumidor final”, conclui Schalka.
“Vemos essa parceria como uma situação em que todas as partes envolvidas têm a ganhar”, comenta Wolfgang Hofer, Chairman do B&C Group. “Com a Suzano, o B&C Group adicionará um acionista fundamental à Lenzing, financeiramente robusto, com vasta experiência e alta reputação nos mercados financeiros internacionais. Para a Suzano, maior produtora de celulose do mundo, a transação trará proximidade com novos mercados. Para a Lenzing, a transação representa um compromisso das duas partes em fortalecer sua posição de líder em fibras de celulose sustentáveis no mercado global”, afirma Hofer.
Em linha com o propósito do B&C Group, as partes firmaram um compromisso de longo prazo garantindo que a sede da companhia, as instalações de produção e as principais atividades de P&D permaneçam na Áustria. A parceria também garante que as ações da Lenzing continuem listadas na Bolsa de Valores de Viena.
A transação está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias cabíveis.
